2021年中國物流行業市場現狀、競爭格局及發展趨勢

發布日期：2021-02-08   來源：前瞻產業研究院   瀏覽次數：2318 

目前被世界普遍認同的“物流”是由美國物流管理協會所定義的：“物流是以滿足客戶需求為目的，以高效和經濟的手段來組織原料、在制品、制成品以及相關信息從供應到消費的運動和儲存的計劃、執行和控制的過程”。

《中華人民共和國國家標準物流術語》的定義中指出：物流是指物品從供應地到接收地的實體流動過程，根據實際需要，將運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能實施有機結合。

1、物流產業簡介：覆蓋范圍廣，參與企業多

從產業鏈角度來看，物流產業上游主要為提供物流業發展的基礎設施和設備的行業，包括道路基礎設施建設行業、倉儲地產業、以及物流設備制造業；中游包括提供運輸、倉儲以及物流管理服務的物流企業，下游主要為對倉儲、運輸等服務有需求的行業或個人。

從企業來看，上游涉及到倉儲地產投資運營企業，公路、鐵路、航道投資建設企業，物流硬件和軟件制造企業；在物流行業中，又可以分為主要從事運輸業務的企業和以倉儲為核心的企業以及提供物流管理與服務的企業；下游行業包含鋼鐵、煤炭、汽車等各類生產制造企業。

2、中國未來行業市場規模：社會物流總額不斷提升，降本增效成果明顯

——社會物流總額不斷提升，工業品物流額占比超過九成

隨著我國工業進程的不斷加快，大宗商品運輸和工業生產原材料及半成品的運輸需求穩步提升，我國物流行業穩中向好。據中國物流與采購聯合會統計數據顯示，2019年，我國社會物流總額達到298.0萬億，從增速看，全年社會物流總額可比增長5.9%，增速比2018年回落0.5個百分點；

截止至2020年1-12月中國社會物流總額達到300.1萬億，按可比價格計算，同比增長3.5%，增速比1-11月提高0.5個百分點。

其中，工業品物流總額為269.9萬億，同比增長2.8%，增速比1-11月提高1個百分點；進口貨物物流總額為14.2萬億，同比增長8.9%，增速比1-11月降低0.1個百分點；單位與居民物品物流總額9.8萬億，同比增長13.2%，增速比1-11月下降0.7個百分點。農產品物流總額4.6萬億，同比增長3.0%，增速比1-11月提高2.1個百分點。

從社會物流總額結構看，2019年全年中國工業品物流總額269.6萬億，按可比價格計算，同比增長5.7%，占社會物流總額的90.5%；進口貨物物流總額14.3萬億，增長4.7%，占社會物流總額的4.8%；農產品物流總額4.2萬億，增長3.1%，占社會物流總額的1.4%；單位與居民物品物流總額8.4萬億，占社會物流總額的2.8%；再生資源物流總額1.4萬億，占社會物流總額的0.5%。

2)社會物流總費用占全國GDP比重逐步下降，運輸服務占比超過50%

中國社會物流總額的不斷提高標示著中國物流需求的不斷擴大，在此基礎上，中國的物流行業得到壯大，但是在國家去產能、調結構，提高經濟運行效率下，我國物流行業的“降本增效勢”在必行，同時在政府與企業的合力之下，我國全社會物流費用增長速度整體趨緩，占GDP的比重不斷下降。

2019年中國社會物流總費用14.6萬億，同比增長7.3%，占GDP比重為14.7%，比2018年回落0.1個百分點；2020年前三季度，社會物流總費用為10.4萬億，社會物流總費用占GDP比重14.4%，比2019年同期下降0.3個百分點。顯示在減稅降費政策、便利通行、營商環境改善等多方因素影響下，物流運行成本有所有所回落。

從社會物流費用結構來看，2019年物流運輸費用7.7萬億，同比增長7.2%，占社會物流總費用的52.74%；保管費用5.0萬億，增長7.4%，占社會物流總費用的34.25%；管理費用1.9萬億，增長7.0%，占社會物流總費用的13.01%。

雖然運輸費用占比超過50%，但從增長速度來看，運輸費用增長慢于保管費用，隨著物流信息和自動化的加深，單純進行運輸業務已經不能完全滿足物流企業的發展需求。

3、中國物流產業布局：區域布局不均，企業金字塔結構特征明顯

——從物流行業的區域布局戰略來看，根據《物流業發展中長期規劃(2014—2020年)》，國家政策層面對區域物流發展提出進一步的具體要求，推進落實國家區域發展整體戰略和產業布局調整優化的要求。

——從國家級示范物流園區的區域分別來看，截至到2020年11月，中國物流與采購聯合會根據國家發改委要求，已發布兩批示范物流園區名單，共56家物流園區入選。其中華東地區物流園區入選最多，達到22個，占比39%，其次是華中地區和西南地區各有8個物流園區入選。主要是基于區域工業產業規模和物流服務需求特征的影響，各省市的示范物流園區數量分布呈現出明顯的區域分布不均。

——從物流行業的企業結構來看，中國物流市場按照服務對象和物流供給特點的差異，可細分為高端、中端、低端三個層次，由低到高呈現出金字塔型的結構特征，分別對應規?；奈锪髌髽I、初具規模的中型物流企業和提供單一基礎業務的物流企業。

4、中國物流行業市場競爭格局分析：國企巨頭地位穩固，民營企業發展較快

據中國物流與采購聯合會于2020年6月發布的《關于2019年度中國物流企業50強排名的通告》統計數據顯示，中國50強物流企業物流業務收入合計9833億，按可比口徑計算，同比增長16.9%。50強物流企業門檻提高到32.6億，比2018年增加3億。

中國遠洋海運集團有限公司和廈門象嶼股份有限公司分別以2212億和1404億的物流業務收入位居第一、二位，兩家企業憑借超過千億的物流業務收入處于我國物流業的第一梯隊；

順豐控股、中外運股份兩家企業以超過500億的物流業務收入處于第二梯隊；

第三梯隊由物流業務收入在100億至500億的企業組成，共有包括京東、中國物資儲運集團有限公司等在內的15家企業；

第四梯隊為物流業務收入在32.6億(50強門檻收入)至100億的物流企業，數量有31家；

第五梯隊為榜單以外的其他物流服務企業。整體來看，頭部企業規模龐大，不同梯隊的企業營業收入差距明顯。

1)國企巨頭地位整體穩固

物流滲透在社會生產和居民生活的各個方面，整個經濟社會的運行離不開商品的流通，物流行業的發展帶來了行業內相關企業的壯大，一批巨頭企業通過整合與深化服務，在行業內占據了領先地位。

根據物流企業評選結果，中國遠洋海運、廈門象嶼、順豐、中外運穩穩占據2018年、2019年中國物流企業百強排名的前五位，其中中國遠洋海運和廈門象嶼分別穩居第一、第二的位置，兩者憑借強大的綜合物流服務能力，牢牢占據行業領先地位。

2)民營企業發展較快，挑戰傳統國企地位

隨著民營物流企業的快速發展，中物聯于2020年6月首次提出了民營物流企業50強排名。近年來，電子商務平臺的迅速發展帶來了居民購物消費的便利，快遞行業伴隨著網絡購物的興盛而迎來爆發增長，以電商快遞業務為核心的民營物流企業實現了營業收入的快速增長，對國內物流競爭格局帶來的巨大沖擊。

2019年民營物流前十強企業在整體物流企業排名中，名次較2018年都有不同程度的提升，其中順豐、京東、圓通、德邦四家企業均位列2019年中國物流企業十強榜中。

總體來看，在互聯網帶來電子商務的快速發展之下，我國電商快遞行業迅速發展催生出了新的民營物流巨頭，正在挑戰傳統國企物流企業的地位。

5、2020年中國物流行業疫情影響：部分企業經營受挫，運營壓力較大

從行業內上市企業營業收入規模來看，2020年前三季度物流業43家上市公司營收排名首位的是物產中大，營收達2902.00億，遠遠高出行業上市企業均值293.26億，為行業平均的9.9倍，同時43家上市物流企業營收高于行業平均水平的有7家，其中營收規模均達1000億以上，名列前四的分別是物產中大、廈門象嶼、建發股份和順豐控股；

從營收增幅來看，有21家上市企業實現正增長，其中增長幅度最大的是歐浦的222.32%；22家上市企業為負增長，降幅最大的是東方嘉盛的-62.87%

從從行業內上市企業凈利潤來看，順豐控股、建發股份、物產中大、中國外運、圓通速遞和韻達股份6家企業凈利潤均在10億以上。而歐浦、新寧物流、長江投資、龍洲股份、安通控股、飛馬國際6家企業均為虧損。

從凈利潤增幅來看，有25家企業凈利潤實現正增長，其中19家企業增幅均在兩位數以上，恒通股份、上海雅士、德邦股份3家企業增幅均超過100%；其余18家企業凈利潤均為負增長，其中14家企業下滑均在兩位數以上，新寧物流、龍洲股份均成倍數下滑，新寧物流下滑最大，達到-258.14%。

整體來看，國內物流行業在疫情影響下市場需求偏弱，導致物流企業經營發展受限，部分企業經營水平到第三季度末仍未完全恢復，根據中國物流與采購聯合會的調研情況，截止到2020年第三季度末，物流企業經營水平比前期有所恢復，但勞動力、資金成本壓力依然較大；物流企業利潤額雖有增長，但盈利水平仍不容樂觀，企業盈利持續穩定增長仍面臨一定壓力。

6、中國物流行業發展趨勢分析：智慧物流成為主要發展方向

國家層面推動物流行業降本增效，提高整個社會的貨物流通運轉效率，同時新零售的提出對倉儲運輸環節的效率提出了更高的要求。

在運輸和配送環節，繼快遞之后，貨運環節的龍頭實力不斷增強，對無人車和無人機的規?；\用正在逐漸加深，通過智能硬件、物聯網、大數據等智慧化技術與手段，提高物流系統分析決策和智能執行能力的智慧物流將成為行業發展主要趨勢。

未來智慧物流市場將進一步擴張，行業發展將朝向物流連接升級、數據處理升級和經營模式不斷創新的方向發展，隨著智慧物流的大規模應用，結構不斷優化，融合新理念、新模式、新技術、新業態來發揮智慧物流的優勢，將推動中國物流業的革命性發展，實現物流行業的轉型升級。

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